在11月8日于伦敦刚刚落幕的2023年世界旅游交易会（WTM）上，WTM与全球领先的独立经济研究机构——牛津经济研究院联合发布了一份全新的2023年全球休闲旅游业报告。

今天，我们为读者朋友独家解读这份新鲜出炉的报告。这份报告对全球休闲旅游板块在2023年的复苏状况做了全面详尽的概述，同时也分析了游客在后新冠时代的行为变化趋势，并且对2024年以及10年后全球休闲旅游业的发展前景做了展望和预测。报告显示，疫情后旅行成本的上涨并未浇灭全球游客的旅游消费热情，全球休闲旅游市场在未来10年内的总体发展前景比较乐观。

01/全球休闲旅游业在2023年的复苏概况

报告显示，尽管全球旅游业当前面临着包括通货膨胀、利率上升、家庭预算紧缩在内的一系列经济压力，但仍然呈现出了强劲的反弹。2023年，全球的国际旅行人数预计超过12.6亿人次，恢复到2019年时的86%。

图1：2010-2022年间全球入境旅行人次（单位：百万）

其中，休闲旅游板块的复苏比商务旅行更为强劲。2023年，全球休闲旅游总人次仅比2019年的巅峰下降了约10%，休闲旅游总人次占到全部旅行总人次的60%。

尽管全球旅游业整体上强势复苏，但是在各个区域之间的复苏速度并不平衡。2023年国际旅游业复苏最快、表现最耀眼的是中东地区，复苏最慢的是亚太地区。

图2：2019与2023年全球各区域的入境休闲旅游人次对比

除伊拉克外的其他中东国家在2023年的入境休闲旅游消费都超越了2019年时的水平。受益于当地一些大型活动的助推，中东地区在2023年接待的国际休闲游客人次预计比2019年上涨13%，入境休闲旅游消费额上涨了46%。其中，接待游客最多的前两名是沙特阿拉伯和阿联酋，分别比2019年上涨了66%和21%。这两个国家都把发展旅游业当作一项国家战略，在近几年来大力投资旅游基础设施。而旅游接待人次增长最快的国家是科威特，2023年的接待量比2019年增长了90%。

图3：2019与2023年全球各区域的休闲入境旅游消费对比

除了耀眼的中东地区，欧洲是2023年接待入境休闲游客最多的地区，接待人次仅比2019年下降3%，但入境休闲消费额却比2019年上升了19%。美洲在2023年接待的国际休闲游客人次比2019年下降4%，消费额达到了2019年时的98%，也算是基本恢复了元气。

尚未从新冠大流行的打击下恢复元气的是非洲和亚太地区。非洲地区在2023年接待的入境休闲游客仍比2019年低13%，旅游消费额比2019年涨了3%。亚太地区在2023年接待的入境休闲游客比2019年下降了30%，旅游消费下降32%，目前仍落后于全球其他地区。

亚太地区复苏最慢的原因是中国和日本这两个亚太地区的重要目的地对旅行限制的解除时间比较晚，当地旅游业的产能恢复也要相应慢一些。中国在2023年之前对入境和出境旅行的持续限制对整个亚太地区的旅游产业产生了巨大影响。日本在2023年4月之前也实施入境旅行的配额制度。所以，亚太地区只有韩国和印度的旅游业复苏最快，已经基本恢复到了2019年时的水平，而该地区最重要的入境旅游目的地——中国、泰国和日本在2023年的旅游消费额将低于2019年。

按照旅游人次统计，2023年全球入境旅游前10名的国家依次是法国、西班牙、土耳其、美国、希腊、泰国、意大利、日本、德国、奥地利。

前10名大多是欧洲国家。法国和西班牙遥遥领先，在2023年接待的国际游客都超过了7000万人次。排在第3、4名的土耳其和美国都超过了4000万人次。

图4：2023年休闲入境旅游接待人次最多的前10名国家

值得注意的是，在前10个国家中只有土耳其和希腊在2023年的国际游客接待量超过了2019年的水平。法国与2019年持平。土耳其上升了15%。土耳其的国际旅游快速增长的主要原因是其货币严重贬值，从而极大地推动了其入境旅游消费的增长。两个亚洲国家泰国和日本由于重要客源国中国对出境旅游的延迟开放，在2023年的国际游客接待量则比2019年减少了1/4还多。

2023年全球入境旅游接待人次增长最快的3个国家：沙特阿拉伯、阿尔巴尼亚、波兰。

我们注意到，有些国家虽然入境休闲旅游业的起点低、游客人数少，但是增长的速度却非常快。2023年，沙特阿拉伯、阿尔巴尼亚和波兰成了全球入境休闲游客增长最快的前三名。其中，沙特阿拉伯把发展休闲旅游产业列入了他们的“2030年愿景”战略。沙特在2023年接待的国际休闲游客人次比2019年增长了64%。东欧的阿尔巴尼亚以43%的增长率成了全欧洲休闲旅游复苏最强劲的国家，同样地处东欧的波兰也收获了35%的国际游客强劲增长。

另外，国际旅游与国内旅游的复苏速度也不平衡，国内游在2023年显示出替代效应。

报告显示，2023年全球的国际旅游活动仍落后于国内旅游，国内旅游需求的复苏在全球各个地区都表现得非常明显。这是由于在新冠大流行期间的国际旅行受到严格限制，产生了国内游替代出境游的效应，这个效应目前仍在产生一定影响。 

2023年，全球所有地区的国内旅游支出预计都将恢复到2019年的水平。在不少国家，国内旅游业比国际旅游业更为重要，尤其对于那些幅员辽阔、人口众多，且拥有大量有旅行支付能力的人口的国家，例如美国和中国。

图5：2019与2023年全球各区域的国内休闲旅游消费对比

在全球各大区域，国内休闲游复苏最抢眼的还是中东地区，与2019年相比消费额暴涨了176%。其次是美洲地区，比2019年的消费额上涨了31%。欧洲和非洲地区的2023年国内休闲旅游消费比2019年分别上涨了16%和13%。亚太地区恢复到了2019年水平的99%，也算基本复苏了。

在亚太地区，国内旅游替代国际旅游的效应表现最明显的国家是澳大利亚，2023年的国内休闲旅游消费预计比2019年上涨24%。放眼整个亚太地区，国内休闲旅游在2023年尚未完全恢复的两个例外是中国和日本。中国在2023年的国内休闲旅游消费恢复到了2019年的93%。日本只恢复到了82%，是亚太地区主要国家中复苏程度最低的。

02/全球旅游业当前面临的主要挑战和机遇

尽管全球旅游业在2023年呈现出了强劲的反弹，但行业发展也面临着一系列的挑战。首当其冲的困难便是旅行费用的全面上涨。

2022-2023年的全球经济形势并不乐观。燃料和运输价格上涨、俄乌战争造成的成本上涨，这些都给航空公司带来了巨大的压力，使其不得不提高机票价格将额外的成本转嫁给消费者。同时，许多国家的个人可支配收入这几年也缩减了。欧盟统计局最新公布的通胀数据显示，2023年欧洲各地的航班费用上涨了36%，住宿价格上涨了23%，包价旅游产品的价格上涨了22%。

图6：2015年-2023年间航空燃油价格与裂解价差对比

不过，就目前的情况看，旅行成本的上升尚未严重阻碍旅游经济的增长，游客们似乎可以接受为旅行支付更高的价格。

为了详细了解当前旅游业在发展中面临的主要困难，牛津经济研究院做了一份面向旅游业内人士的调研。调研结果显示：

59%的受访者认为运营成本上涨是当前经营面临的最大困难，57%的受访者认为人手短缺、招聘并留住员工是目前遇到的最大困难。这两项是被受访者提到最多的。美国劳工局的统计数据显示，在2019年招聘一个新人到岗的时间约为3.5周，而在2023年需要超过5周的时间。

此外，关于在旅游经营中面临的困难，还有54%的受访者选择了住宿费用上涨，48%的受访者选择机票费用上涨。调查结果显示，在大流行结束后世界各地普遍出现了报复性旅游的趋势，这可能造成了旅行成本上涨并没有给旅游业拉后腿的假象。

另外，还有37%的受访者认为政府的政策和法规给旅游经营造成很大的负面影响，例如严苛的签证政策、向游客开征的旅游税等。还有33%的受访者认为游客的支出下降是目前面临的最大困难。

当然了，机遇和挑战总是共存的。尽管全球经济和地缘政治上的一些因素打击了旅游消费的信心，但科技的进步、新兴市场的经济增长、消费者的新需求、人口与社会的变迁仍为促进全球旅游业的发展提供了机遇。许多旅游企业正在利用科技手段来解决员工短缺的问题。

对于当前旅游业的发展机遇，牛津经济研究院在今年第三季度也同样做了一份调研。调研结果显示：

55%的受访者认为对旅游基础设施和旅游产品进行改善提升非常重要，旅游目的地需要有新的需求催化剂。

54%的受访者认为举办节庆赛事和休闲娱乐活动对旅游经济有很大助力，例如音乐节、世界杯等文体活动。最近两年全球重大的文化和体育赛事已经强势恢复，给游客带来了独特难忘的旅游体验，也为举办这些赛事和娱乐活动的目的地提供了发展机遇。

53%的受访者表示，商务休闲旅行(Bleisure travel)与工作度假(workcations)的日益流行给旅游业提供了很大机会。与新冠大流行之前相比，员工的办公场所选择现在更灵活了。有不少旅游目的地为了应对这一趋势已经给自己重新做了战略定位，例如一些加勒比海岛把自己定位为在家办公的理想地点。

38%的受访者认为旅行企业提供更实惠、更物有所值的服务将会对行业发展有很大帮助。例如许多航空公司多年来一直采取的优先登机额外收费和收取额外行李费的方法，就是在保持价格竞争力的同时又能增加额外收入，同时也满足了部分消费者的额外需求。

此外，还有36%的受访者认为便捷的交通条件对促进旅游业非常重要，34%的受访者认为政府对旅游业的支持性政策非常重要。

03/后新冠时代的游客行为变化，将如何影响旅游业的发展趋势？

这场新冠大流行对于全球游客的心态和行为都产生了深远影响。在过去的四年间，世界各地的游客出现了两个明显的行为改变。

从出境旅游转向国内旅游

由于国际旅行在新冠大流行期间受到严格的限制，国内旅游获得了空前的发展机遇，成了国际旅游的替代品。在大流行结束后，尽管国际旅游已经恢复，但国内旅游仍然具有很强的吸引力。目前，世界各地的国内旅游在旅游总需求中的占比仍然较高，替代国际旅游的趋势仍旧存在。

从城市目的地转向人烟稀少的自然风景目的地

最初，人们是为了避免感染新冠而在旅行时主动避开人口稠密的地区，因而对于旅游目的地有了更多的选择。亲近自然、拥抱自然的旅行方式越来越受到游客的青睐。例如，中国游客在传统上更偏爱零售业发达的旅游目的地，但这场疫情在一定程度上改变了他们的旅行喜好，让中国游客也变得喜欢能亲近自然风景的目的地了。

从快节奏旅行转向慢旅行

我们预计慢旅行也将成为全球旅游业的一个发展趋势。慢旅行就是出行的频次较低、而每次旅行的时间较长。据EHL Insights预测，慢旅行将受到越来越多的游客的青睐，成为传统度假方式的替代品。另外，我们还观察到独特的、真实的、个性化的、沉浸式的旅行体验和一些大胆而创新性的旅游产品也越来越受到游客们的喜爱。

旅游方式出现两极分化：轻奢旅游vs廉价旅游

与新冠大流行之前相比，全面上涨的机票价格和全世界对可持续发展问题的关注也可能会改变过去的传统旅行方式，可能会加剧旅游的两极分化现象。

豪华旅游板块不受经济衰退的影响，在疫情刚刚结束时蓬勃发展。追求新颖独特的旅游体验、享受一把“可以负担得起的轻奢旅游”目前已经成了游客的一个行为趋势。轻奢旅游也成了旅游业的一个新的增长点。在经历过这场大流行之后，不少人进行了报复性的旅游消费，愿意花更高的费用以提升旅行体验。然而，另一方面，低收入群体由于在疫情后收入下降将会选择更加低廉的旅行方式，或者干脆取消旅行计划。

04/全球休闲旅游业的2024年展望：中国前景乐观

尽管当前的全球GDP增长呈疲软态势，许多国家采取了紧缩的货币政策，但是全球休闲旅游业在2024年的市场前景仍然乐观。自从各国的旅行限制政策被撤销后，世界各地消费者在家庭费用的支出上普遍表现出了优先考虑旅游花费的倾向。一部分家庭仍有大量的超额储蓄在手，因此我们预测2024年仍有旅游需求的大量释放空间。总之，我们预测2024年全球有不少家庭仍然会在家庭费用支出上优先考虑旅游花费。

在2024年，休闲游客对于目的地的选择将会更加多样化。因此，大多数旅游目的地在2024年都存在保持增长的很大可能。不过，预计2024年的全球休闲旅游的增长速度会低于2023年。这倒不是因为经济疲软造成的，只是消费需求回到了疫情之前的正常增长速水平，不具有2023年的“报复性”了。

按照旅游消费计算，2024年预计中国将成为全球最大的入境休闲旅游目的地。这标志着中国的入境旅游在经历了疫情后将迎来期待已久的复苏。预计土耳其成为全球入境旅游增长最快的国家。

从旅游消费计算，2024年预计全球入境休闲旅游前10名国家依次是：中国、美国、西班牙、土耳其、法国、泰国、意大利、沙特阿拉伯、德国、墨西哥。

2024年全球前10位入境休闲旅游目的地的消费预测以及与2019年的对比（货币：美元，单位：十亿）

在2018年之前的20多年里，美国始终保持着全球入境休闲旅游消费榜首的位置，在2019年被中国超越。不过，如果从入境休闲游客的人次看，美国、西班牙、法国将排在中国前面。从入境休闲旅游需求的增长速度看，土耳其预计会是2024年全球增长第一名的国家，将比2019年上涨13%。与2019年相比，2024年全球入境休闲旅游增长最快的国家预计还有：西班牙（10%）、法国（7%）、沙特阿拉伯（7%）。

让我们重点关注一下亚太地区的情况。按照旅游消费计算，2024年亚太地区的入境休闲旅游前10名目的地预计是：中国、泰国、印度、日本、中国澳门、中国香港、韩国、马来西亚、澳大利亚、新加坡。

亚太地区在2024年入境休闲旅游增长预计最快的前3个国家是：印度、韩国、新加坡。

图2：2024年亚太地区前10名入境休闲旅游目的地的消费预测以及与2019年的对比（货币：美元，单位：十亿）

2024年全球国内休闲旅游市场前景预测：美国和中国位居前两名

预计2024年全球国内休闲旅游消费最高的是美国，将比2019年增长29%。排在第二位的是中国，预计比2019年增长16%。

按照旅游消费计算，预计2024年全球国内休闲旅游排在前10位的国家依次是：美国、中国、德国、墨西哥、印度、英国、日本、法国、意大利、巴西。

图3：2024年全球前10名国内休闲旅游目的地的消费预测以及与2019年的对比（货币：美元，单位：十亿）

05/新兴市场的旅行阶层人口变化，将如何影响旅游业的发展趋势？

在这份报告中，我们还注意到亚洲有一些新兴市场正在迎来出境旅游的显著增长，例如印度、印尼。这些新兴市场的出境旅游需求将会让亚洲地区的旅游业整体受益，例如中国的中产阶级消费者持续增长的旅行需求带动了泰国和日本的旅游业的强劲增长。

作为世界第一人口大国的中国目前可能已经达到了人口顶峰。同时，中国的老龄化社会正在日益加深。由于中国先前实施的独生子女政策，中国的老年人口比例目前已经相对较高，而且还在继续升高。人口的老龄化对于休闲旅游产业其实是有利的。

在未来十年里，印度人口预计会有惊人的增长，很快就会跃居世界第一人口大国。然而，中国的居民平均收入要比印度高得多。到2033年，预计中国将会有超过6000万个家庭有支付旅游花费的能力。也就是说，有越来越多的中国人口将会进入到“旅行阶层”。旅行阶层是指家庭收入足以支付用于休闲旅行的自由支配费用的人群。

预计在十年之后，中国的旅行阶层人口会翻一番，但这只占中国总人口的很小一部分，约为2.3%。这也凸显了中国旅游业在未来的巨大增长潜力。印度和另一个亚洲人口大国印度尼西亚也存在着类似的增长机会。

印度和印度尼西亚的中产阶级旅游人口的增长速度预计会高于中国。中国的复合年增长率预计是8%，而印度预计是13%，印度尼西亚预计是10%。不过，印度的旅行阶层人口仍然要比中国低得多，所以在未来十年内不可能取代中国的出境游客源国地位。

此外，旅行阶层的人口数量和年龄结构上的变化显然会给旅游产业带来深远的影响。例如，印度尼西亚的旅行阶层的扩大将会导致宗教旅游板块的增长。目前，印尼的大量出境游客前往麦加进行伊斯兰朝圣，印尼的出境旅游业因此出现了明显的宗教旅游倾向。

而旅行人口的老龄化也必然会影响旅游产业的未来发展趋势。目前，全球65岁以上的老年人口约占总人口的10%，这个数字预计到2033年会变成13%。老年人向来是休闲旅游的主力消费群体。随着年龄的变化，游客寻求的休闲度假方式必然也会发生改变，例如慢节奏的邮轮旅行一直受到老年游客的特别青睐。随着中国旅行阶层人口的逐渐老龄化，我们可以推断未来中国的邮轮旅游需求也会相应增加。

06/全球休闲旅游业的未来十年展望：中美双星闪耀、出境入境齐飞

可以预见的是，全球休闲旅游业的长期发展势头较为乐观。休闲旅游板块预计在未来十年内都将是旅游产业中最重要、最具活力的增长动力。

在2013年时，全球休闲旅游的总支出大约占到全部居民消费支出的8.5%，2019年上升到9.5%，到2033年预计会上升到10.5%。2033年，预计全球休闲旅游的消费额会比2019年至少翻一番。其中，亚太市场特别是中国将会体现得尤为突出，这与该地区居民收入的增加、中产阶级家庭数量的增加有关。

按照消费额计算，在十年后的2033年，预计全球前10名出境休闲旅游客源国依次是：中国、美国、德国、英国、俄罗斯、加拿大、法国、西班牙、意大利、瑞士。

2024年与2033年全球前10位出境旅游国家的消费预测对比（货币：美元，单位：十亿）

不出意外的话，中国出境旅游市场的增长速度将超过其他主要国家。同时，有能力支付旅游费用的中国家庭届时也会大量增加，因此中国对于大多数旅游目的地的重要性自不必说。预计到2033年，中国的出境旅游消费可能达到美国的两倍左右。不过，这一预计增长也要取决于必要的交通条件和基础设施建设。另外，中国国内旅游市场的发展也必然会加剧目的地之间竞争，使更多的消费者选择留在国内度假。

预计另一大重要客源国美国在未来十年里有能力支付旅行费用的家庭会增加800万户，其中高收入家庭占了多数，这对于豪华旅游板块的发展非常有利。

在展望了十年之后的全球出境旅游市场后，我们再来分析预测一下入境旅游的市场前景。按照旅游人次计算，到2033年预计全球前10名入境休闲旅游目的地依次是：中国、美国、西班牙、泰国、土耳其、法国、意大利、印度、沙特阿拉伯、日本。

2024年与2033年全球前10位入境旅游目的地的消费预测对比（货币：美元，单位：十亿）

中国的出境旅游和国内旅游的繁荣将会极大地带动中国入境旅游业的增长。为满足中国人快速增长的出境需求而增加的国际航班运力也会让中国的入境旅游从中受益。另外，中国为了耕耘国内游市场而投资开发的基础设施和景点也将吸引外国游客访华。

美国将继续保持全球第二大入境旅游目的地的地位。泰国预计到2033年将超越法国和土耳其，变成世界第四大入境旅游接待国。日本的入境旅游将受益于以中国游客为主的亚太地区，从而也获得持续性增长。沙特阿拉伯国际旅游业的飞升则是由于他们对旅游业进行的持续大力投资。

按照消费额计算，我们把2033年全球每个区域的预计入境休闲旅游前5名国家以及各自的增长率预测罗列如下：

• 亚太：中国（158%）、泰国（178%）、印度（133%）、日本（80%）、马来西亚（192%）

• 欧洲：西班牙（74%）、土耳其（80%）、法国（72%）、意大利（77%）、葡萄牙（99%）

• 中东：沙特阿拉伯（74%）、阿联酋（64%）、以色列（90%）、约旦（104%）、卡塔尔（125%）

• 美洲：美国(82%)、墨西哥(80%)、加拿大(71%)、多米尼加(68%)、古巴（103%）

• 非洲：埃及（147%）、摩洛哥（81%）、南非（143%）、突尼斯（105%）、毛里求斯（73%）

（来源：环球旅讯）